A Votorantim Metais fez nesta quinta-feira (21) um pedido de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em Nova York e Toronto.
A controladora Votorantim S.A. está vendendo uma quantidade não revelada de ações no IPO da Votorantim Metais, que passará a se chamar Nexa Resources e terá sede em Luxemburgo.
Com a oferta, a empresa aposta que a recuperação dos preços de zinco, cobre, chumbo e prata pode atrair investidores para a empresa.
Outros termos do IPO, incluindo tamanho ou faixa indicativa de preço não foram informados no pedido.
A Reuters publicou em 10 de abril que a companhia planejava um IPO e em 12 de julho informou que a produtora de metais estava planejando uma oferta de US$ 750 milhões, que avaliaria a empresa em US$ 4 bilhões.
O IPO deverá ajudar o grupo Votorantim a reduzir dívida de cerca de R$ 15 bilhões.
A Votorantim e a Votorantim Metais contrataram JPMorgan , Morgan Stanley, Credit Suisse, BMO Financial, Bank of America, Citigroup, Bank of Nova Scotia, Bradesco e Credicorp.

Fonte: G1